Johann von Capriccio est étudiant en médecine et ciroplaste, lorsqu’il est enlevé afin d’examiner le fils du margrave de la ville, un faune, sa vie bascule et débute alors une aventure, accompagné d’une mercenaire responsable de son enlèvement et de l’apprentie d’une mage, qui va révéler les secrets de l’existence de Schattengau une ville hors du temps où les statuts de grotesques, des créatures toutes droit sortie des mythes, sont les gardienne d’une fable.